IPO失宠了?美国生鲜杂货配送平台Instacart拟“直接上市”

日期:03-05
Instacart生鲜杂货配送平台IPO

IPO失宠了?美国生鲜杂货配送平台Instacart拟“直接上市”

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新浪科技讯北京时间3月5日晚间消息,据报道,多位知情人士今日表示,美国生鲜杂货配送平台Instacart正考虑“直接上市”。据悉,该平台主要担心通过传统的IPO(首次公开招股)上市,可能导致承销商对股票定价过低,从而降低融资规模。

对于Instacart而言,本周早些时候在新一轮私人融资中筹集了2.65亿美元。另外,在新冠肺炎疫情期间,越来越多的消费者在网上购物,更多地在家里做饭,这让Instacart受益匪浅。

其中两位知情人士称,负责Instacart上市工作的投行人士预计,市场对Instacart的估值可能超过500亿美元。Instacart本周早些时候表示,其最新一轮融资对其估值约390亿美元。

知情人士同时强调,Instacart尚未就如何上市做出最终决定。对此,Instacart拒绝发表评论。

此举若成,Instacart将成为最新一家“冷落”IPO的公司。

几十年来,IPO一直是上市的主要途径。但其弊端是,承销商可能对上市公司股票定价过低,导致融资规模缩小。相比之下,“直接上市”无需发行新股,只需简单地登记股票,就允许现有投资者在公开市场出售其股票。

上月底有报道称,美国最大的数字加密货币交易所Coinbase将通过“直接上市”的方式上市。在此之前,Spotify、Slake和Palantir等公司均采用这种形式上市。

数据服务商Dealogic数据显示,去年通过IPO上市的美国公司,其股价在上市首日平均上涨36.2%,而2019年为17.2%。

自去年夏天以来,随着美联储在新冠肺炎疫情期间采取措施,支持美国经济,市场出现了反弹,IPO活动也如火如荼。但是,IPO却有些失宠,因为越来越多的公司选择通过与“特殊目的收购公司”(SPAC)合并,或“直接上市”的方式来上市。

Dealogic数据显示,去年不包括SPAC的IPO数量为208宗,为2015年以来最多。相比之下,有249家SPAC通过IPO上市。去年,两家知名的“直接上市”公司是Palantir和Asana。

2018年,音乐流媒体服务平台Spotify率先通过“直接上市”方式上市。此后,只有少数几家公司采用该方式上市。美国游戏平台Roblox今年早些时候放弃了IPO计划,下周,该公司将通过“直接上市”方式在纽约证券交易所上市。

此外,美国最大的数字加密货币交易所Coinbase已经表示,正寻求通过“直接上市”方式上市。知情人士称,在线股票交易平台Robinhood和机器人软件初创公司UiPath也在考虑“直接上市”,而不是IPO。

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