原标题:农夫山泉今日港股上市,总市值逼近4500亿港元
9月8日上午9时30分,农夫山泉在香港交易所正式上市。由于疫情,农夫山泉团队没有去到港交所现场。不过据近农夫山泉人士透露,创始人钟睒睒原本也没有敲钟计划,全公司上下也没有安排任何庆祝活动。经历了传言到否认,再到递交招股说明书,“不上市家族”中的农夫山泉最终踏上资本市场的道路。登陆港股上市首日,农夫山泉高开,报39.8港元/股,涨幅为85.12%,总市值达4452.92亿港元。
钟睒睒有望成为新首富
截至9月7日,农夫山泉股票总共有70.75万人认购,冻资6777亿港元,超额认购1147.3倍,成为史上最大冻资王。农夫山泉发行价为21.5港元,以招股价上限定价。农夫山泉发售逾3.88亿股,集资最多约83亿港元。农夫山泉一手200股,入场费约4343港元。农夫山泉一手中签率12%,认购150手始获一手;21.55万人仅认购一手,当中仅约2.59万人获分货。
此外,作为今年的热门消费股,农夫山泉在9月7日晚间的暗盘交易激烈,以33.5港元开盘,最高一度上涨超140%,触及55港元。截至暗盘结束时,农夫山泉上涨104.88%,报收44.05港元。在整个港股食品饮料板块中,农夫山泉的市值排名第二位,仅次于3284亿港元市值的啤酒巨头百威亚太。
农夫山泉9月7日发布的公告显示,上市后总股本约为118.9亿股,创始人钟睒睒通过旗下公司持股84.4%,持股高度集中,上市前没有引入PE等机构。如按照市值4928.42亿元计算,钟睒睒持股市值为4160亿港元,折合人民币3661亿元。此外,钟睒睒还掌握着旗下另一家A股上市公司万泰生物约75%的股份,以截至9月7日收盘时855亿元市值计算,钟睒睒持股市值约为641亿元。仅上述两项,钟睒睒身家就超过4000亿元。
根据福布斯实时富豪榜显示,中国首富是以477亿美元身家排在第18位的马化腾,农夫山泉的上市,也将帮助钟睒睒超越马化腾跻身首富。
24年“慢跑”
2000年,出于天然健康的考虑,农夫山泉宣布全面停止生产纯净水,全部改为生产天然水。这意味着,农夫山泉从此只能选择在深山老林里寻找水源,并在周围建设工厂。
“头十年,公司确实承受着远远高出行业平均水平的储运成本。但从未想过放弃。我们通过精细化和品牌化运作,降低管理成本,渐渐平衡了运费。”农夫山泉副总经理周力介绍。
招股书披露,农夫山泉目前已布局包括浙江千岛湖、吉林长白山、湖北丹江口、广东万绿湖等在内的10处优质水源。据农夫山泉介绍,每一个水源的寻找、确立和建设工程都极为漫长。比如四川峨眉山,从寻找水源、确认开发到建厂投产,整整花费了5年的时间。又比如长白山抚松水源和工厂,从找水源到最后投产,历时7年,而饮料行业建厂投产平均周期约为一年半。
2014年,农夫山泉推出了17.5°橙鲜果品牌。这个产品实现了非标产品的标准化——一箱橙子里,个头、糖酸度、重量、果皮颜色几乎一致。推出当年就成为国内最受欢迎的鲜橙品牌之一。在此之前,农夫山泉已经在赣南学习管理橙树的种植,并经营8年之久。此外,农夫山泉每年在研的新品超过20个,但最终通过评审上市的寥寥无几。
周力表示,“我们希望农夫山泉的产品是顶天立地的。比如东方树叶,技术含量到了整个行业的天花板,属于顶天。像种橙树,则又属于立地。两类产品,蕴含着农夫山泉慢跑和快冲的两种经营思考。”
曾进行10年上市辅导
作为中国包装水排名第一的企业,农夫山泉近年来时有传出上市的消息,但都曾被否认。此前农夫山泉相关负责人回应新京报记者称,公司没有上市计划,且不需要借助资本市场的力量。
农夫山泉上市的消息,在2019年底开始被改写。2019年11月,农夫山泉被曝计划在中国香港进行10亿美元规模的IPO,最早在2020年上半年实施。今年4月29日,农夫山泉在港交所官网披露招股说明书,不仅坐实在港IPO传闻,也意味着其上市来到临门一脚阶段。
8月14日,有消息称,农夫山泉10亿美元香港IPO已经获得香港交易所批准,但当时农夫山泉表示不予置评。在港交所批准之前,农夫山泉的IPO就已经进行到实质性阶段。7月31日,证监会发布信息称,核准农夫山泉发行不超过13.8亿股境外上市外资股,每股面值人民币0.1元,全部为普通股。完成本次发行后,农夫山泉可到香港交易所主板上市。
值得注意的是,此前,农夫山泉曾进行10年的上市辅导。2019年1月12日,中国证监会浙江监管局发布《中信证券股份有限公司关于终止农夫山泉股份有限公司辅导的报告》显示,农夫山泉历经中信证券10年的上市辅导,在2018年12月终止。
招股书披露,2017年、2018年、2019年,农夫山泉收益分别为174.91亿元、204.75亿元、240.21亿元,净利润率分别为19.4%、17.6%、20.6%。根据弗若斯特沙利文报告,这一盈利水平远高于同期中国软饮料行业6.9%、7.1%、9.6%的平均盈利水平,以及全球软饮料行业3.9%、7.6%、8.5%的平均盈利水平。
新京报记者王子扬图片来源股票信息截图
编辑李严校对陈荻雁