原标题:理想汽车通过港交所聆讯,未来新车规划曝光,最快有望8月下旬在港股上市
7月26日,据港交所文件显示,理想汽车已经通过港交所上市聆讯,高盛与中金担任联席保荐人,财务顾问为瑞银,最快有望8月下旬在港股上市。
据了解,与此前小鹏汽车一样,理想汽车将采用双重上市的方式登陆港股。
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2020年7月30日,理想汽车在美国纳斯达克上市,募资14.73亿美元。并在同年12月启动增发募资,增发约4700万美国存托股(ADS),净募资金超13亿美元。
成功登陆美股市场让理想汽车获得了海内外资本的关注,截至7月26日收盘,理想汽车美股报xx美元,市值达xxx亿美元。
据招股书显示,理想汽车2021年一季度财报总收入为35.8亿元,同比2020年第一季度8.517亿元增长319.8%;环比2020年第四季度41.5亿元人民币下降13.8%。在销量方面,2021年第一季度,公司交付了12,579辆理想ONE,同比增长334.4%。
具体来看,2021年第一季度理想汽车的汽车销售收入为34.6亿元,较2020年第一季度8.411亿元增长311.8%,较2020年第四季度40.6亿元下降14.6%。与2020年第一季度相比,汽车销售收入的增长主要原因为销售网络的不断扩张带来的交付量增加。
早前,理想汽车首席财务官李铁向界面新闻记者表示:“一季度公司总收入为2020年第一季度的四倍多,并超出了业绩预期上限11.2%;同时公司毛利率保持在17.3%。在对研发以及直营销售服务网络投资的情况下,运营费用环比增长27.5%,同比增长238.6%。通过成功发行可转换优先债券,我们筹集了超过8.4亿美元资金,对技术研发投入、新车型推出打下了资本基础。”
据灼识咨询,按销量统计理想ONE 2020年被评为中国最畅销的新能源SUV车型,占市场份额达9.7%,同时在中国新能源汽车市场排名第六,占市场份额2.8%;理想汽车于中国新能源汽车品牌排名第十一。
2020年中国乘用车市场及新能源汽车市场的市场规模分别为2080万辆及120万辆。2020年,中国新能源汽车销售量占乘用车总销售量的5.8%,且按销售量计,增程式电动汽车占中国新能源汽车市场的2.8%。
最新销量数据显示,6月份,理想以7827辆交付数量成为当月造车新势力公司中的终端销售第一名。按照现有订单和需求,理想ONE年底有望月销过万辆。
理想将未来压在满足中国家庭出行需求的SUV车型上,相信中国家庭倾向于选择SUV作为日常通勤和周末家庭旅行的交通工具。理想汽车专注于价格位于人民币20万元(约31,000美元)至人民币50万元(约76,000美元)之间的新能源汽车,抓住SUV细分市场巨大的增长机会。
同时,根据招股书内容显示,理想汽车正在开发X平台,该平台将继承现有的理想ONE的增程式电动汽车平台,并配备了下一代增程式电动动力系统。预计理想汽车将在明年发布基于X平台打造的首款车型。该款新车尺寸将对标宝马X7和奔驰GLS。此外,基于X平台研发的另外两款电动SUV,将在2023年推出。
早前,理想汽车曾宣布,将大力投资高压纯电动汽车技术,并正在为旗下高压纯电动车型开发Whale和Shark两个平台。按照规划,自2023年起理想预计每年至少推出两款高压纯电动车型。
此外,据理想汽车在招股书中称:“自2022年起,所有新车型将配有与自主开发的未来L4级自动驾驶兼容的必要硬件作为标配”。
招股书显示,理想汽车拟委任嘀嗒出行CFO姜震宇、清华大学经济管理学院会计系主任、教授肖星为独立非执行董事。此外,此前担任理想汽车独立董事的百融云创CFO赵宏强也将被重新任命为独立非执行董事。
目前理想汽车董事会中,执行董事包括李想、总裁沈亚楠以及CFO李铁;非执行董事包括王兴,以及与李想共事多年的樊铮。
据招股书披露的公司最新持股情况显示,理想汽车CEO李想持股23.79%,为第一大股东,可行使投票权达75.74%;美团持股13.23%,为第二大股东,有4.21%的投票权;美团CEO王兴个人持股6.76%,有2.15%的投票权;理想汽车独立董事樊铮则持股4.46%,投票权1.42%。
对于理想汽车来说,以双重上市的方式回港上市,相较于二次回港IPO,其将面临港交所更为严格的审查,类似在港首次上市的流程,不享受豁免。
知情人士表示,理想汽车尽管上市时间不足一年,却急于回港募资,主要是因为考虑到当下新能源板块是风口,若是等足上市两年后再以二次上市回港,极有可能到时候市场早已变了,其募资将面临更多不确定性。
按照港交所的流程,一般来说,公司提交上市申请后,差不多三个月后可以在港挂牌。小鹏汽车也是交表后三个月左右,于6月底通过聆讯,并于7月7日在港挂牌。
也就是说,理想汽车若是在港申请上市一切顺利的话,或将在8月底左右在港挂牌。
而新势力造车三巨头中最后一家蔚来汽车,于2018年9月13日在美国上市,按照港交所的规定,蔚来汽车是满足二次回港上市条件的。
这就意味着,蔚来汽车在3月第三周通过秘密方式在港交表后可享受豁免,其上市审核要比双重上市方式简易些。双重上市,指包括香港在内的两个资本市场均为公司的第一上市地。
但据腾讯新闻消息,以二次上市在港提交上市的蔚来汽车实际上比以双重上市的小鹏汽车(9868.HK)更早在港提交申请,但却迟迟未获得港交所的批准。
按照港交所的流程,一般来说,公司提交上市申请后,差不多三个月后可以在港挂牌,而二次回港的则相对更快。
据不同信源称,蔚来汽车迟迟未能获得港交所的审批,主要的原因在于其涉及用户信托持股问题。