来源：深潜atom
这几天，理想汽车，和理想汽车的老车主们，都“火”了。
5月25号，一款车型卖了快三年的理想，突然给出了这款车型的升级版——2021款理想ONE。与老款相比，主要变化大的就集中在辅助驾驶和智能语音方面。
△两款对比
并且，新款车售价低至33.8万，仅比老款提价了一万元。也大概是因此提供了足够多的底气，在当天的发布会上，创始人李想极具信心地表示：改款之后的理想ONE，能完成“到9月，月销过万”的目标。
而另一边，许多在发布会前刚刚成为理想车主的消费者，却难以接受这个现实。
不少车主表示，今年4、5月份刚刚提车，而提车时还得到过销售的承诺“近期不会有改款；没有接到新车即将发行的通知”，这才安心提车。但现在的情况让许多车主倍感愤怒。以至于纷纷跑到创始人李想的微博下留言质问。很多人戏称，这次是被理想汽车“割了韭菜”。
△用户反馈
01
为何宁可挨骂，也要上新
此前在理想ONE官方论坛上，就有好心车友表达了自己的观点，劝大家不要在近期入手。因为理想的老款车型，实在是卖得太久了。在本次发布会之前，理想汽车只发布过一款车型：理想ONE。
△网友建议
虽然靠着这款车型，理想汽车在去年交出了年销量32624辆，在“造车新势力三巨头”的较量中仅次于蔚来的亮眼答卷。但进入2021年，其单一车型的劣势正逐渐显现。
从Q1财报来看，在交付量方面，蔚来Q1交付首次突破2万辆，同比增超4倍，理想交付1.25万辆，同比增长超3倍，小鹏汽车交付1.33万辆，同比增近5倍。环比去年四季度，蔚来和小鹏都是正增长，而理想出现了下降，这样也导致在Q1小鹏反超了理想。
△交付量对比
蔚来在售的车型有ES8、ES6和EC6三款，小鹏也有G3和P7两款，只有一款车型的理想不免有些后继乏力。
更不乐观的是，在上一季度实现盈利后，理想Q1转为亏损。一季度理想净亏损3.6亿元人民币，同期净亏损为7710万元人民币。这让理想汽车连续两个季度盈利的希望成了泡影。同时，该季度理想汽车的销售毛利率连续三个季度出现了下滑。官方原因是，2021年第一季度推出的促销活动导致平均单车收入下降。也印证理想在提振销量方面，走入了以价换市的老路。
随着入局新能源汽车的玩家正在增多，特别是同样采用增程式技术的岚图和赛力斯相继开启用户交付，这给盈利难以持续、亏损逐渐扩大的理想施加了不少的压力。
层层重压之下，理想试图在距离新款车型发布仍有一段时间的情况下，用升级款继续拉动今年的销量和营收。由于有当年小鹏G3改款升级的类似案例，理想在新款发布会上抢先表示，将提供老车主换购权益，即所有2020款理想ONE的首任车主，两年内车主本人及直系亲属订购2021款理想ONE及后续产品时，置换增购可减免10000元车价。
不过，这明显是从老客户身上再捞一把的权益，实在是难以服众。有人翻出了李想在某档节目中的一段话：“如果早期的用户和后边的用户，交付的车辆差异比较大的话，我觉得对于早期的用户是不公平的”刷在了微博下面，但李想并未给予回复。
02
“换芯”背后的
自动驾驶路线变更
新车型用户的反馈与老车型用户的想法恰恰相反，很多车主对配置升级感到高兴，但他们也不太满意，他们认为新款理想ONE还是不够激进，与业内同行比起来还是有些太慢了。两年时间就升级了这些东西，并且自动驾驶不管软硬件在“蔚小理”三家中都属于最弱的。
2021年改款芯片从Mobileye EyeQ4换成地平线的Journey 3芯片，两个加起来其实只有10TOPS。虽然跟之前比实现算力翻番，但跟特斯拉、蔚来、小鹏仍有一定差距。这会让2021款车型用户和上一批车型用户一样，也许一年后面临和他们一样的尴尬，由于硬件限制无法进行更多新功能升级。
△更换芯片
几乎所有人的一个共识是，智能电动汽车赛道，上半场是电动化，下半场是智能化。
这三家中，蔚来在电气化方面优势明显，已经布局了大量的超充和换电网络，为车电分离的商业模式打下坚实基础。而小鹏在用户心智中，其自动驾驶是与特斯拉做对比的。相较而言，理想在电气化和智能化上两头不占优势。
李想自己在接受采访时也坦言，在自动驾驶方面，理想相对特斯拉，小鹏是需要补课的。
此前，在自动驾驶方面，理想ONE标配L2级自动辅助驾驶系统，采用的是Mobileye EyeQ4视觉识别方案和博世的毫米波雷达及超声波传感器。整个解决方案很成熟，而且软硬件打包买卖的方式也很便利，但这种模式下的理想，就很难实现自己的“算法自由”，以及核心竞争力的提升。
理想汽车CTO王凯就曾公开表示，“之前理想和Mobileye的合作，如感知算法等，都由对方提供，虽然系统比较成熟，但还不够开放，理想能够参与其中的比例比较小。”其言下之意无非就是：理想需要参与到自动驾驶算法等核心技术的研发中去，而不是做一个整合商。
于是，2021款理想ONE做出了改变，通过换芯操作，实现了理想自主自动驾驶的第一步。在“换芯”之外，还有李想对L3态度的转变，2018年发布理想one的时候，理想曾经发布过车和家的自动驾驶路线图，其中一个核心内容就是不做L3，直接从L2进入L4。
△理想自动驾驶
当时李想是这么表达他的观点：L3是一个反人类的产品。但在这次发布会上，理想宣布改款的理想one将实现部分L3功能，类似特斯拉NOA，小鹏NGP，蔚来NOP的领航辅助驾驶，具备自动上下匝道、自动识别限速和自动超越慢车等功能。理想的NOA导航辅助驾驶将在9月向改款用户推送。
03
不收费的理想
会是特别的那个吗
在软件上，随着智能化程度加深，软件对汽车操控能力越来越高，会衍生出越来越多的软件定义汽车能力场景。这意味着，软件场景会越来越多的给汽车带来更大的支出环境。而且越来越多的车企是这么做的，比如小鹏汽车在一季度的财报里已经首次确认软件收入作为主要收入来源的一部分。
小鹏汽车2021年一季报首次披露了在汽车软件业务上的收入：2020年其自动驾驶系统XPILOT3.0软件包收入为5000万元，而今年一季度达到了3000万元，已超过去年全年收入的一半。
蔚来汽车创始人李斌也对自动驾驶订阅服务情有独钟。李斌在今年3月2日的2020年四季度财报电话会上，对蔚来自动驾驶系统NAD上首创按月开通、按月付费的服务订阅模式的商业前景进行了解读。在其看来，对NAD服务订阅收费，“是一个更加可持续的模式”。ADaaS的收入将是蔚来汽车毛利的助推器。
△新势力毛利率对比
根据财报数据，蔚来连续四个季度实现汽车销售毛利率增长，小鹏也连续三个季度增长。开启软件订阅服务，对于毛利率连续的下滑理想来说，显然是个不错的主意，但李想选择了固执地做特别的一个。
“新款理想ONE自动驾驶是标配，未来理想也不会对自动驾驶收费。”5月26日，在Q1财报后的投资人电话会上，李想对理想汽车软件订阅服务的未来给出了明确说法。
汽车行业专家梅松林分析表示，“自动驾驶服务按需订阅比较适合，一旦自动驾驶普及、成为标配，也会推出其他的付费模式，比如流量费、车内体验费如看电影、广告费等”。
根据数据显示，90%以上的中国消费者表示，愿意为车联网相关技术付费，其中25%-30%的消费者的支付意愿超过5，000元。可见，软件订阅已经成为智能汽车产业发展的一大趋势。
理想做出当下选择的主要因素，还在于其落后于主要竞争对手的自动驾驶功能，“不排除理想在补齐这一短板后，也会重拾自动驾驶订阅服务”。
在整个Q1，理想的研发投入为5.15亿元，虽然研发费用仍低于蔚来和小鹏，但理想的增速最高，同比增长了近2倍。对于增速的原因，理想称，一是研发人员增加；二是对新车型的研发投入。
作为造车新势力依靠单一车型打天下，且第一个实现破单款车型5万销量的车企。不得不承认，理想是现阶段造车新势力三巨头中战斗能力最强的。但这并不意味着理想最终成功的可能性最高。
电气化和智能化的短板需要补足，增程式技术路线的不确定性以及新对手的入局。对于理想来说，前期的独树一帜都可能成为后期含着泪要补的课。智能电动车的新一轮浪潮已经悄然席卷而来。对于任何一家车企来说，是傲立于风口浪尖还是被拍得粉身碎骨，可能就区别在某一个决定之上。
