东南亚网约车巨头Grab将通过SPAC在纽约上市:估值达350亿美元

日期:04-07
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东南亚网约车巨头Grab将通过SPAC在纽约上市:估值达350亿美元

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新浪科技讯北京时间4月7日下午消息,据报道,东南亚网约车和快递服务巨头Grab即将与一家空白支票公司合并。这笔交易将是私有公司与空白支票公司的最大规模合并,并使Grab的估值达到350亿美元左右。

据三位直接了解情况的知情人士透露,该公司预期最快于本周敲定协议,与Altimeter Capital旗下的一家特殊目的收购公司(SPAC)合并,在纽约上市。

这次交易将与该美国投资公司下的两个特殊目的收购公司Altimeter Growth中的一个合并。Grab董事会已经在上个月通过了初步交易。这次的交易,也将被视为东南亚各个准备在今年上市的独角兽的首个重要考验。

Grab将通过上市后私募增发投资(Pipe)融资约25亿美元,该融资通常与SPAC交易一起进行。在SPAC交易中,公司通过与投资者签订私下协议发售上市公司的股票。知情人士表示,25亿美元融资中,Altimeter将以接近350亿美元的估值投资12亿美元。另一位知情人士称,在交易公布时,Altimeter也会支持公共股东出售SPAC的任何股份。以上数据仍会根据与投资者的协商而有变化。

一位知情人士还说,Grab将与Altimeter Growth 1合并。去年,Altimeter Growth 1融资4.5亿美元,并且自上市以来,其股价已经上涨25%。

摩根士丹利和摩根大通将就此次合并讨论为Grab提供咨询建议。Grab与Altimeter均拒绝发表评论。

若Grab董事会最终同意该公司与Altimeter的SPAC合并,这将是全球最大规模的SPAC合并。但知情人士也提醒称,交易尚未最终确定。

Altimeter是硅谷一家公司,管理着超过150亿美元的公共和私人科技投资。该公司已经为其两个SPAC融资8.5亿美元。2015年,Altimeter投资了数据分析公司Snowflake。去年Snowflake上市后,Altimeter在Snowflake持有的15.1%的股份如今价值接近44亿美元。

迄今为止,一直未能盈利的Grab共融资120亿美元,并拥有50亿美元的现金储备,公司估值超160亿美元。两名知情人士称,Grab的主要投资者——软银的愿景基金,有望成为该笔交易的大赢家。Grab的创始人陈炳耀(Anthony Tan)将持有上市后实体2%的股份。

2020年,Grab的营收同比增长70%。该公司还补充说,其乘车业务已在各个运营市场上实现盈亏平衡。

一名要求匿名的银行家说,Grab的上市“尤其值得关注,因为这笔交易并非来自美国”,而是来自东南亚。目前,美国股市中,来自东南亚的公司少之又少。

Grab成立于2012年,总部位于新加坡,在印度尼西亚、泰国和越南等国家/地区市场上向6.55亿用户提供共享乘车服务和金融服务等等。

今年,亚洲科技互联网公司的融资活动将创下新高。其他计划上市的东南亚独角兽还包括印度尼西亚的Gojek,该公司也是Grab的主要竞争对手。据报道,Gojek正在考虑于上市前与电商公司Tokopedia合并。

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