欧洲知名长线投资机构柏基投资三季度增持了蔚来,清仓京东、哔哩哔哩

日期:11-02
长线投资蔚来哔哩哔哩

实习记者/田佳宁

近日,柏基投资公布了今年三季度末的持仓情况。

截至2022年三季度末,柏基投资美股组合的持仓规模为969.91亿美元。与二季度末相比,其美股组合规模减少5.17亿美元。在第三季度,柏基投资卖出了21支股票,新买入14支股票,增持129支股票,减持158支股票,换手率为7.20%。

(数据来源:Whalewisdom)

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柏基投资(Baillie Gifford& Company)是欧洲著名的长线投资机构,于1908年成立于英国爱丁堡。截至2021年9月30日,其全球资产管理业务规模约4668亿美元,始终以强调长期投资于最具竞争力、创新性和成长效率的极少数优质企业并取得超额回报著称。

截至三季度末,柏基投资持仓主要集中在非必需消费品、卫生保健、通信、信息技术四大板块。其中,非必需消费品板块占比最大,为23.76%;卫生保健板块占比位列第二,为23.40%;通信板块占比位列第三,为19.11%;信息技术板块占比则排在第四位,为15.92%。这四大板块合计占其持仓的82.19%。

(数据来源:Whalewisdom)

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截至2022年9月30日,柏基投资的美股组合中的前10大重仓股分别为:特斯拉(TSLA)、美国生物制药公司“莫德纳”(MRNA)、阿根廷电子商务公司“自由市场”(MELI)、亚马逊(AMZN)、美国生物科技公司因美纳(ILMN)、美国科技公司“萃弈”(TTD)、瑞典音乐流媒体平台“声田”(SPOT)、美国生物制药公司“艾拉伦”(ALNY)、英伟达(NVDA)、韩国电子商务公司“库邦”(CPNG)。

其中,柏基投资对自由市场、声田、库邦进行了增持操作,对包括特斯拉、亚马逊在内的其余七家公司进行了减持操作。

(数据来源:Whalewisdom)

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早在2013年,特斯拉股价还只有7美元的时候,柏基就开始买入特斯拉,并逐渐增持为其仅次于创始人马斯克的第二大股东。但进入2020年之后,柏基开始持续减持这家让自己赚了超千亿人民币的公司的股票。但在此次减持后,特斯拉依然稳坐其“第一大重仓股”宝座。截至2022年三季度末,柏基投资持有约为73.94亿美元市值的特斯拉股票,占其组合的7.62%。

截至2022年第三季度,柏基投资的中概股组合中前五名分别为:拼多多(PDD)(第12名)、蔚来汽车(NIO)(第16名)、百度(BIDU)(第74名)、理想汽车(LI)(第102名)和腾讯音乐(TME)(第105名)。

(数据来源:Whalewisdom)

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根据wind数据,截至2022年6月30日,柏基投资为拼多多的第一大机构投资者。截至今年第三季度末,柏基投资对拼多多进行了增持操作,增持11万股。此次增持后,拼多多成为柏基投资第十二大持仓股,并是其持有最多的中概股。柏基投资目前持有约为17.65亿美元市值的拼多多股票,占其组合的1.82%。

受百度第二季度营收下滑等影响,柏基投资在第三季度对百度的投资进行了大幅缩减,但作为老牌互联网企业巨头,持仓基数仍然较大。

根据wind数据,截至2022年6月30日,柏基投资为腾讯音乐的第三大机构投资者。截至三季度末,柏基投资已增持32万股腾讯音乐。增持后,柏基投资持有约为1.28亿美元市值的腾讯音乐股票,占其组合的0.13%。

柏基投资在本季度也调整了其新能源汽车中概股的持仓。在第三季度末,柏基投资大幅减持理想汽车的股票,减持数为703万股,转向增持蔚来汽车5万股,使得蔚来汽车成为柏基投资的中概股中第二大重仓股。

这种转向与蔚来汽车、理想汽车的发展走势密切相关。

(理想汽车季度财报,数据来源:百度股市通)

(理想汽车季度财报,数据来源:百度股市通)

(数据来源:百度股市通)

(数据来源:百度股市通)

此外,在2022年第二季度,柏基投资几乎全数沽清阿里巴巴的持股。而在今年三季度,柏基小额增持了阿里巴巴。截至第三季度末,其持有阿里股票的市值仅为2000美元。与之相反,截至三季度末,它清空了京东与哔哩哔哩的股票。

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