美国手工制品零售商Joann计划IPO融资1.86亿美元

日期:03-11
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美国手工制品零售商Joann计划IPO融资1.86亿美元

新浪科技讯北京时间3月8日下午消息,据报道,获得私募股权基金Leonard Green& Partners支持的手工制品零售商Joann确定了IPO计划,计划最多融资1.86亿美元。

Joann计划以每股15至17美元的价格出售1090万股股票。该公司预计将在纳斯达克市场上市,股票交易代码为JOAN。美银证券和瑞士信贷将担任此次IPO的首席承销商。

知情人士透露,这家零售商将于3月11日周四确定IPO价格,并于次日上市交易。

本周早些时候,另外一家手工制品零售商Michaels(股票交易代码为MIK)同意以33亿美元的价格出售给Apollo Global Management。2011年,Leonard Green& Partners通过一笔16亿美元的交易将Joann私有化。

Joann总部位于美国俄亥俄州哈德逊市,该公司专门销售织物、缝纫用品、燃料和刷子等物品。招股书显示,截至1月30日,该公司共拥有855家门店,低于一年前的867家。

新冠疫情迫使数百万人居家办公,对Joann形成利好。由于电子商务在此期间蓬勃发展,加之消费者对口罩等商品的需求增长,推动该公司2021财年的一次性销售额增长8%至9%。

在截至去年10月31日的39周内,Joann盈利1.74亿美元,而2019年同期亏损1.885亿美元。销售额则增长24%,达到19亿美元。该公司截至10月31日的长期债务为9.216亿美元。他们共计聘用2.77万人,其中80%为兼职人员。

IPO后,Leonard Green& Partners将持有Joann约66.2%的股份。

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