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优信向PacificBridge发售5000万美元可转换票据
剥离金融板块寻找私募资金，优信筹集1.5亿美金回归二手车交易
来源：FinX金融
原创：李启跃
又一传闻成为了现实，优信将金融板块剥离了。
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优信剥离金融业务，58集团一亿元接盘
昨日，二手车电商平台优信集团宣布，与金融技术平台Golden Pacer签订了具有约束力的条款清单。根据条款清单，优信将剥离其与贷款便利相关的业务至Golden Pacer，以换取总额为1亿美元的现金和一定数量的Golden Pacer股份。
腾讯新闻获得信息称，Golden Pacer为58集团控股的汽车金融相关企业，已于去年完成融资。
此外，优信和Golden Pacer还将进行一系列业务合作安排。剥离后通过业务合作，优信将为Golden Pacer的二手车融资交易提供检验和评估服务，Golden Pacer将为优信的在线二手车交易提供一定的贷款便利服务，包括在违约情况下提供担保。
公告称，双方期望在2019年下半年尽快签订最终交易协议并尽快完成交易。最终交易协议的执行和交易的完成取决于某些批准和条件。
优信创始人兼CEO戴琨表示：“剥离后，通过与Golden Pacer的业务合作，我们将把所有资源集中在在线二手车交易上，这体现了二手车电子商务的关键性质，并不断优化我们的提供产品和服务，提高专业标准，增强消费者的二手车购买体验。”
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不断筹集资金，发售5000万美元可转换票据
FinX金融发现，除了合并金融业务换取得一亿美金外，优信还获取了另外一家公司的投资。
据昨日公告显示，优信和一家名为PacificBridge资产管理公司签订了可转换票据购买协议。根据双方协议，优信通过私募方式向PacificBridge管理的投资基金发行和出售本金总额为5,000万美元的可转换票据。私募配售可能会在若干惯常成交条件下多次关闭，预计将于2019年下半年全面完成。
据悉，可换股票据将于12个月或15个月到期，自发行日期起按年利率10%或11%分别按到期日计息。在发行后的180天期限内，每张票据将在持有人的选择权下以每股1.663美元（相当于每股ADS 4.989美元）的转换价转换为优信的A类普通股。
一天之内，优信获得两笔资金共计1.5亿美元。
优信在财务上一直不太充裕。据其一季度财报中显示，截至2019年3月31日，优信现金及现金等价物仅为6760万美元，其他投资产品形式的短期投资为8870万美元，受限制现金3亿美元。
优信上市后，也不止一次大规模筹集资金。
去年，优信曾通过发行债转股的方式，获得1.75亿美元资金。而根据协议，如果优信股价不能在2019年6月末达到9.72美元以上，需要偿还这笔债务。而优信的股价一直在2美金浮动，这笔债务需要优信来偿还。
而在这笔债务到期前，优信宣布获得了58同城、华平投资以及TPG共同认购优信2.3亿美元可转换债。
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优信在贷余额逼近300亿，最新M3+逾期率1.45%
二手车业务贷款便利相关业务在过去一直是优信的主要收入来源。2018年全年，优信实现金融业务收入为17.74亿元，同比增长88%，占总收入的53.5%。
从年报数据上看，截至2018年底，优信个人消费金融业务在2016年，2017年和2018年的渗透率分别为45.5%、44.5%和46.1%。
截至2016年、2017年及2018年12月31日，优信在贷余额分别为53亿元、148亿元和276亿元（约合40亿美元）。
其中，优信汽车贷款以二手车贷款为主，新车贷款的在贷余额较小，仅占整体在贷余额的12.4%。随着优信汽车贷款业务的增长，截至2019年一季度，优信在贷余额有望超过300亿元。
截至2018年3月31日，优信共签约了有三个资金方，其中一个为其C端汽车消费贷提供了大部分资金。2018年5月，优信与中信银行签订了长期战略合作协议；6月又与工商银行签订协议，两家均为优信设计汽车贷款产品。
2017年11月，优信战略入股了四川锦程消费金融公司。锦程消费金融主要开展耐用消费品分期贷款和一般用途消费贷款，业务覆盖四川、陕西、重庆等地；主要依靠成都银行网点、中介获客，目前其业务逐步向全国范围拓展。
截至2019年3月31日，优信M3+逾期率为1.45%。
