融创中国3月28日在港交所发布公告称，境外债务重组取得重大进展，与债权人小组（其债权占现有债务未偿还本金总额超30%）就重组条款达成协议。
重组将允许相关债权人根据其具体诉求和限制选择不同的选项，包括将其全部或部分债权转换为股权，以获得短期流动性及受益于潜在股票升值，或重新恢复债权（在较长时间内获得偿付）并从若干现金清偿机制中获益。
公告称，计划债权人合计将10亿美元的现有债权转换为10亿美元的九年期可转换债券。可转换债券可于重组生效日期后的首12个月内以每股20港元的转换价格转换为本公司普通股，此后，可转换债券不再附带任何转股权，并将根据可转换债券条款于到期日被赎回。各计划债权人将获得的可转换债券份额按其持有的现有债权比例分配。
责任编辑：刘光博