原标题:当代置业拟发行新票据用于回购3.5亿美元优先票据
新京报快讯(记者张建)2月19日,当代置业(中国)有限公司(简称当代置业)发布公告称,当日,公司拟发行新票据以回购3.5亿美元优先票据。
公告披露,2019年1月2日,当代置业发行于2020年到期的本金总额1.5亿美元的15.5%优先票据。2019年2月27日,该公司发行于2020年到期的额外本金总额2亿美元的15.5%优先票据,并与1.5亿美元票据合并组成单一系列(与原有票据合称为“票据”)。截至2020年2月19日,票据仍有3.5亿美元未偿还。
今日,当代置业根据购买要约所载的条款及条件,就未偿还的票据展开要约,要约将于2020年2月19日开始,并将于2月28日下午四时整(伦敦时间)届满。公司目前意向,最高接纳金额将为1亿美元,根据要约接纳可予购买的远高于或远低于该金额的票据,或完全不接纳该等票据。同时,向其票据获接纳购买的合资格持有人就票据本金额每1000美元应付的购买价将相等于1030美元。
当代置业表示,作出要约是公司积极管理其表内负债及优化其债务架构所作努力的一部分。
新京报记者张建
编辑武新校对李世辉