原标题:首单湖北省内企业疫情防控公司债发行规模3亿元
新京报讯(记者张思源)2月13日,湖北省内首只疫情防控公司债发行,发行主体文化旅游投资集团有限公司,国泰君安牵头主承销,发行规模3亿元,期限3+2年,利率4.5%,是新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后全市场首批疫情防控债券,湖北省内企业发行的首单疫情防控公司债券。据悉,本期部分募集资金将直接用于满足发行人旗下洪山宾馆作为湖北省疫情防控中心指挥部住所进行防疫后勤保障的流动资金需求。
在当前环境下,为做好本期疫情防控债发行,主承销商国泰君安在中国证监会的统一部署和上海证券交易所的指引下,迅速统筹设计方案,制作发行材料,积极进行网下询价,并组织电话路演,最短压缩债券的发行准备工作时间。此外,上交所为本期债券开启绿色通道,最大限度优化了备案流程,保证债券顺利发行。
受疫情影响,不少投资机构无法正常办公,但本期债券仍获得了投资者的欢迎。在国泰君安组织的电话路演活动中,参与机构超过30家。而本期债券发行利率(4.5%),刷新了近三年中西部地区国有AA+企业同期限非公开公司债券发行利率新低。
据介绍,本期债券发行,将为发行人生产经营、防控疫情提供重要的资金支持,为打赢疫情防控阻击战做出积极贡献。
新京报记者张思源编辑李薇佳校对张彦君