原标题:A股2019:十大IPO科创板占4席谁是“募资王”
邮储银行成A股“募资王”,中国通号为2019年科创板“募资王”。
挥别了2019年,全年A股首次公开募股(IPO)也落下帷幕。2019年A股IPO数量和融资金额均大幅增长。据普华永道数据统计,2019年全年A股市场共有201只新股上市,融资总额为2533亿元,新股数量较2018年上升91%,融资额增加83%。上海主板的IPO有53宗,融资1062亿元,深圳中小板与创业板的IPO数量分别是26宗和52宗,融资金额分别为346亿元和301亿元。
2019年,对于国内资本市场,不得不提的一件大事是科创板的开板,科创板被誉为“中国版纳斯达克”,科创板的“开张”成为了历史性的一刻,我国资本市场注册制度的试验田开始耕耘。
2019年共有70家企业在科创板成功上市,融资总额为824亿元,占A股IPO市场融资总额的32%。短短不到6个月时间,科创板融资额已远超中小板与创业板全年融资金额的总和。
从细分市场看,2019年IPO金额前10大个股中主板占据5家,科创板4家,中小板1家,创业板未有个股入列前十。从行业来看,2019年,60%的A股IPO企业为制造行业,其中包括43家在科创板上市的高端制造业企业。A股上市企业以工业产品、信息科技及电讯行业、消费品及服务行业为主。
邮储银行
募资金额总额:327.14亿元
登陆板块:主板
首发上市:2019年12月10日
继2019年2月,邮储银行正式成为中国六大行成员后,2019年12月10日,邮储银行在上交所成功上市,并以327.14亿元募资额,成为年度最大的A股IPO。在此之前,“工农中建交”五大行均已在A股和H股上市,邮储银行本次上市后,六大行在A股聚齐。
邮储银行于2007年3月正式挂牌成立。2016年9月28日,邮储银行在香港交易所主板成功上市,共筹资576.27亿港元(约74亿美元),成为继2014年阿里巴巴IPO后全球体量最大的IPO,也是2010年农行上市后全球规模最大的金融股IPO。
邮储银行上市首日收盘价为5.61元/股,上市首日上涨2%,最近一个交易日收盘价为5.98元/股。
浙商银行
募资金额总额:125.97亿元
登陆板块:主板
首发上市:2019年11月26日
浙商银行于2019年回A,成为A股第35家上市银行、第9家股份制银行,同时也将是全国第13家“A+H”上市银行。浙商银行2004年8月18日正式成立于浙江杭州,截至2019年6月30日,资产总额为1.74万亿元,发放贷款及垫款总额9327.02亿元,吸收存款总额1.05万亿元。
浙商银行上市首日收盘价为4.97元/股,上市首日微涨0.61%,最近一个交易日的收盘价为4.78元/股。
中国广核
募资金额总额:125.74亿元
登陆板块:中小板
首发上市:2019年8月26日
中国广核为中国最大的核电企业,于2019年8月26日在中小板首发上市,成为首家实现同时在A股和H股上市的核电企业,同样也是2019年在中小板上市的企业中募集资金总额最高的公司。
公开资料显示,中国广核的控股股东为国务院国资委监管的特大型企业集团——中国广核集团。2014年3月25日,中国广核电力正式注册成立,注册资本353亿元人民币。2019年上半年,中国广核上网电量799.52亿千瓦时,同比增长11.97%;实现营业收入265.23亿元,同比增长15.3%;实现归母净利润50.23亿元,同比增长10.0%。
中国广核上市首日收盘价为3.59元/股,上市首日上涨44.18%,最近一个交易日的收盘价为3.67元/股。
中国通号
募资金额总额:105.30亿元
登陆板块:科创板
首发上市:2019年7月22日
中国通号是2019年科创板名副其实的“募资王”。中国通号官网显示,公司是国务院国资委直接监管的大型央企,全球领先的轨道交通控制系统提供商,2015年成功登陆香港联合交易所。中国通号先后参与了我国京津城际、京沪高铁、武广高铁、哈大高铁、兰新高铁等国内全部重大高铁项目建设。在时速300公里以上高铁中,中国通号核心设备市场占有率超过93%。中国通号上市首日收盘价为12.27元/股,上市首日上涨109.74%,最近一个交易日的收盘价为7.04元/股,下滑明显。
渝农商行
募资金额总额:99.88亿元
登陆板块:主板
首发上市:2019年10月29日
渝农商行在2019年A股IPO募资金额中排行第五,在2019年A股IPO的银行中募资总额排名第三。
渝农商行前身为重庆市农村信用社,至今已有60余年的历史。2010年其成功在香港H股主板上市。此次A股正式上市,渝农商行也成为了全国首家A+H股上市农商行。截至2019年9月30日,渝农商行的资产总额为10340亿元,负债合计为9558亿元。渝农商行上市首日收盘价为9.35元/股,上市首日上涨27.04%,最近一个交易日的收盘价为6.77元/股。
宝丰能源
募资金额总额:81.55亿元
登陆板块:主板
首发上市:2019年5月16日
宝丰能源为2019年登陆A股主板市场的募资金额最大的民营企业,同时刷新宁夏企业上市募资规模纪录。公开资料显示,宝丰能源成立于2005年,是国内最大的民营、高端煤基新材料和化学品制造领军企业。宝丰能源的实际控制人党彦宝持有宝丰能源41.53%的股权,按照宝丰能源目前710.6亿元的市值计算,党彦宝的身家超过295亿元。2019胡润百富榜显示,党彦宝成为宁夏新首富。
金山办公
募资金额总额:46.32亿元
登陆板块:科创板
首发上市:2019年11月18日
金山办公的主要产品为WPS Office办公软件、金山词霸。招股书显示,金山办公是港股上市公司金山软件分拆至科创板上市的子公司,金山办公的实际控制人为雷军,金山办公的成功上市,使得雷军旗下的上市公司增加到三家。金山办公上市首日收盘价为126.35元/股,上市首日上涨175.51%,最近一个交易日的收盘价为150元/股。
海油发展
募资金额总额:38.05亿元
登陆板块:主板
首发上市:2019年6月26日
海油发展成功上市,使其成为了继中海油服、海油工程之后,中海油系统工程技术服务板块的第三家上市公司,也将是中海油系统的第七家上市公司。
海油发展的IPO长跑长达11年之久,自2008年提出上市计划之后,海油发展的IPO计划曾搁浅多年,直到2016年才正式提交招股书,于2018年预披露更新,并于2019年5月16日成功过会。
海油发展上市首日收盘价为2.94元/股,上市首日上涨44.12%,最近一个交易日的收盘价为3.06元/股。
传音控股
募资金额总额:28.12亿元
登陆板块:科创板
首发上市:2019年9月30日
传音控股主要从事以手机为核心的智能终端设计、研发、生产、销售和品牌运营,主要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机,销售区域集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等新兴市场国家。
2018年,传音控股成为非洲手机市场的老大,占有率高达48.71%,几乎占据了非洲市场半壁江山。
传音控股的创始人是昔日宁波波导股份有限公司海外市场的负责人竺兆江。企查查数据显示,竺兆江持有传音控股13.83%的股权,按照传音控股380.9亿元的市值计算,竺兆江的身家超过52亿元。传音控股上市首日收盘价为57.80元/股,上市首日上涨64.44%,最近一个交易日的收盘价为47.61元/股。
澜起科技
募资金额总额:28.02亿元
登陆板块:科创板
首发上市:2019年7月22日
上市首日,澜起科技总市值一度超1000亿元。澜起科技成立于2004年,目前是全球内存接口芯片三巨头之一。数据显示,2018年全球内存接口芯片市场规模约为5.7亿美元,澜起科技市场占有率全球第二(45%),仅次于IDT。
招股书显示,2016年至2018年期间,澜起科技营收从8.45亿元上升至17.58亿元,年均复合增长率达44.23%;其归母净利润也从2016年的315.4万元上升至2018年的6.98亿元。截至1月5日,澜起科技的总市值为846亿元,为科创板市值第一股。
新京报记者张妍頔李云琦编辑李薇佳校对张彦君