中证指数公司陆素源:ESG指数投资给银行投资新思路

日期:12-14
新思路可持续发展

原标题:中证指数公司陆素源:ESG指数投资给银行投资新思路

新京报讯(记者张思源)12月14日,由华夏银行主办、北京市东城区政府支持的首届中国资管行业ESG投资高峰论坛在京召开,中证指数有限公司总经理陆素源出席并接受媒体采访,陆素源表示,中证指数有限公司和华夏银行合作编制的中证华夏银行ESG指数(暂定名),对银行资管业开展指数化投资有两方面借鉴作用,一方面,指数化投资为资管新规后银行的投资提供了一个更好的工具、载体;另一方面,ESG投资为银行资管业的创新提供了新的思路和方向,推动银行资管行业更好地服务实体经济。

据悉,ESG即环境、社会和公司治理,(Environment、Social Responsibility、Corporate Governance),即在传统的投资分析维度外,更加注重可持续发展的维度。

陆素源告诉记者,资管新规细则落地后,推动银行资管业的产品向净值化转移过程中,亟须承载大规模体量、风格稳定、着重长期绩效的工具载体。在此前提下,指数化投资所具有的规范、透明、低成本等特征契合了净值型产品的需要,其在为银行资管业提供适宜资产配置工具的同时,也为银行资管业稳步转型提供了助力。

而从ESG角度来看,陆素源介绍,在以往银行资管行业主要基于经济数据和交易数据进行投资决策,而ESG体系更多的关注环境、社会责任、公司治理等非财务性指标。数据表明,在ESG方面的投资,可以更多提升整个组合投资的收益,同时对降低风险具有重要作用。所以,从ESG投资角度,陆素源认为也在为银行资管投资提供了一个新的思路。

“中证指数公司在ESG评价体系领域投入很大,也已经构建了自己的ESG体系和数据库,并在未来还会持续投入,一方面会学习国外在ESG方面的发展理念,同时将这些理论与中国特色结合起来。”陆素源说道,“总的来说,ESG理念也好,指数工具也好,其最终目的在于服务国家战略,服务实体经济,提升资本市场的可持续发展,吸引长期投资,满足投资需求”。

对于下一步的规划,陆素源表示,中证指数公司希望通过ESG和指数化投资的结合,能够真正让资本市场服务实体经济。通过ESG和指数化投资,让投资者更直接、更直观的发现ESG投资的价值,引导更多的资金参与这方面投资,最终起到资本市场为实体经济服务的目的。

同时,陆素源认为,希望通过ESG和指数化投资的结合提升上市公司的质量,以促进资本市场的可持续发展。上市公司的质量是资本市场的最关键的基础,ESG指数所具有的优胜劣汰的机制,可以强化上市公司ESG信息披露,引导上市公司更加关注环境绩效、社会绩效和公司治理,从而将更好的公司纳入进来,并将做的不好的公司剔除出去,在一定程度上迫使上市公司加大ESG方面投入,从而整体提升上市公司质量,为资本市场的可持续发展带来一定的基础保障。

此外,陆素源称,ESG指数投资可以满足投资需求,特别是中长期资金入市,如养老金等。陆素源举例,如养老金、银行资管资金,更关注长期投资的收益,而ESG指数投资同样更关注管理长期性,与中长期资金的投资理念相吻合。

“我们希望能够通过ESG指数投资促进资本市场更高质量、更高水平的对外开放”,陆素源补充,目前,中国金融对外开放的步伐越来越大,海外投资者参与市场配置的需求越来越强烈,而海外投资者对ESG方面一直以来也较为关注,ESG指数可以给国际投资者带来一个更好了解中国上市公司质量的平台,进而吸引海外的资金更好地投资到国内。

“ESG指数、ESG投资的发展,任何单一的力量都无法实现,一定要通过政府、监管机构、社会组织、上市公司、机构投资者一起共同努力,推动ESG指数在中国更好的落地。”陆素源说。

新京报记者张思源编辑欧阳怡然校对陈荻雁

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