原标题:还债、再投资路劲、正商实业发行7亿美元票据
新京报快讯(记者赵昱)9月26日早间,路劲基建有限公司(简称“路劲”)发布公告称,9月25日,该公司全资附属公司RKPF Overseas 2019(A) Limited作为发行人,与路劲、初始担保人、摩根大通、汇丰及星展就发行2024年到期的4.8亿美元有担保优先票据订立认购协议,票据的年利率为6.7%。
预期新票据将于2019年9月30日或前后发行,所得净额将约为4.728亿美元,路劲计划用于收购、或投资物业项目、或一般企业用途。
同日早间,正商实业有限公司(简称“正商实业”)宣布,9月25日,该公司、母公司担保人及附属公司担保人与国泰君安国际、中信里昂证券、建银国际、招银国际、中民金融、中信银行(国际)及原银证券已就发行2.2亿美元优先票据订立购买协议。
公告披露,本次发行票据将于2021年到期,发售价将为票据本金额的98.808%。票据将按年利率12.8厘计息,须自2020年4月3日起于每年4月3日及10月3日每半年期末支付。
正商实业表示,拟将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资,并作项目发展及一般企业用途。该公司或会应市况变动调整其计划,并因而重新调配所得款项净额用途。
新京报记者赵昱
编辑武新校对卢茜