豪掷56.37亿 长春高新收购金赛药业29.5%股权

日期:06-06
金赛长春高新药业

原标题:豪掷56.37亿长春高新收购金赛药业29.5%股权

新京报讯(记者张秀兰)6月5日晚间,长春高新发布公告,公司拟向金磊、林殿海发行股份及可转换债券购买其持有的长春金赛药业股份有限公司(以下简称金赛药业)29.50%股权,该交易方案已获长春高新董事会审议通过。

长春高新拟通过发行股份及可转换债券的方式,购买金磊、林殿海合计持有的金赛药业29.50%的股权,并募集配套资金(以下简称本次交易)。其中,长春高新拟向金磊发行股份及可转换债券购买其持有的金赛药业23.50%股权,向林殿海发行股份购买其持有的金赛药业6%股权。

本次交易包括发行股份及可转换债券购买资产和募集配套资金两部分。根据资产评估报告,同时经交易各方确定,金赛药业全部股东权益的交易价值为191.08亿元,标的资产即金赛药业29.50%股权的交易作价为56.37亿元。

长春高新拟以发行股份的方式支付交易对价的92.02%,即51.87亿元,以发行可转换债券的方式支付交易对价的7.98%,即4.5亿元。与此同时,长春高新还拟向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过10亿元,不超过拟发行股份及可转换债券方式购买资产的交易价格的100%,且拟发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%。

根据双方签署的《业绩预测补偿协议》,金磊、林殿海作为业绩承诺方,承诺金赛药业2019年度、2020年度、2021年度的净利润分别不低于15.58亿元、19.48亿元、23.20亿元,业绩承诺期累计实现的净利润不低于58.27亿元。

金赛药业是国家基因工程新药孵化基地,曾荣获国家科学技术进步二等奖,长春高新表示,本次交易符合公司发展战略,有利于提升上市公司资产的完整性及核心竞争力和公司持续盈利能力。

金赛药业在2017年度、2018年度分别实现净利润约6.83亿元、11.29亿元。

编辑王鹿校对郭利图片来源资料图片

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