原标题:远洋集团附属公司发行5亿美元票据 年利率5.25%
新京报快讯(记者赵昱)1月25日早间,远洋集团控股有限公司(下称“远洋集团”)发布公告,公司的全资附属公司远洋地产宝财IV有限公司(下称“发行人”)发行5亿美元有担保票据。除非根据有关条款提前赎回或购买及注销,否则票据将于2022年4月30日到期。
1月24日,远洋集团连同发行人已就发行本金额5亿美元的票据与联席牵头经办人汇丰银行、瑞银、高盛(亚洲)有限责任公司、中信银行(国际)、中金国际、招银国际、星展银行有限公司,摩根士丹利,丝路国际、东亚银行有限公司,海通国际及国泰君安国际订立认购协议。
票据的发售价将为票据本金额的99.495%,并将于2019年1月30日起按5.25%的利率计息,每半年(于每年4月30日及10月30日)进行支付。
公告披露,发行票据所得款项净额将约为4.95亿美元,本集团拟将所得款项净额主要用于偿还本集团现有债务。
新京报记者 赵昱 编辑 武新 校对 李铭