中海地产将发行不超过35亿元公司债券

日期:01-21
中海地产选择权

原标题:中海地产将发行不超过35亿元公司债券

新京报快讯 (记者赵昱)1月21日,中海地产集团有限公司(以下称“中海地产”)公告称,将于1月23日发行2019年第一期公司债券(以下称“本期债券”)。

深交所披露信息显示,中海地产面向合格投资者公开发行不超过人民币70亿元(含70亿)的公司债券(以下称“本次债券”)已于2018年8月14日获得中国证监会批复核准。

中海地产本次债券采取分期发行的方式,其中本期债券每张面值为100元,发行价格为人民币100元/张。本期债券分为两个品种,发行总规模不超过人民币35亿元(含 35 亿元)。品种一发行期限为6年,附第3年末发行人赎回选择权、发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权;品种二发行期限为7年,附第5年末发行人赎回选择权、发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

本期债券品种一票面利率询价区间为3.00%至4.00%;品种二票面利率询价区间为 3.30%至4.30%。最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人中海地产与簿记管理人中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司协商一致在利率询价区间内确定,并于1月23日在深交所网站公告。

新京报记者赵昱 编辑 武新 校对 李立军

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