原标题：正荣地产发行1.5亿美元优先票据 年利率10.5%
新京报快讯（记者 赵昱）1月16日早间，正荣地产集团有限公司（下称“正荣地产”）公告称，额外发行1.5亿美元2020年到期的优先票据，年利率10.5%。
1月15日，正荣地产及附属公司担保人与德意志银行、建银国际、招银国际、国泰君安国际、海通国际、渣打银行及汇丰就额外票据发行订立购买协议。上述机构已获委任为额外票据发行的联席全球协调人、联席牵头人及联席账簿管理人，同时也是本次票据的初始买家。
据公告，本次发行金额为1.5亿美元，年利率为10.5%。此次票据将与2018年6月28日发行的2.5亿美元2020年到期年利率10.5%的优先票据合并及构成单一系列。公告称，原票据现于香港联交所上市，公司将促使额外票据在发行后亦于香港联交所上市。
正荣地产计划以额外票据发行所得款项净额再融资其现有债务。其还表示，公司或会因变动的市况调整计划，并因此可能重新分配所得款项净额的用途。
公开资料显示，2018年1月16日，正荣地产正式于香港联交所挂牌上市，并于上市首年交出1080亿元销售额的答卷。正荣地产表示，未来将继续坚持“地产+产业+资本”协力驱动的发展模式，打造具有国际竞争力的品牌。
新京报记者赵昱 编辑武新 校对卢茜
