苏宁易购再发债,募集资金100亿元,80亿用于偿债

日期:12-18
苏宁易购募集资金偿债

原标题:苏宁易购再发债,募集资金100亿元,80亿用于偿债

新京报讯(记者 张妍頔)12月18日,苏宁易购年内第六次面向合格投资者发行公司债,此次债券的发行总额为25亿元,债券简称为品种一:18 苏宁 06;品种二:18 苏宁 07,品种一最终发行规模为15亿元,票面利率为4.70%;品种二最终发行规模为10亿元,票面利率为4.90%。本期债券面值100元,平价发行。本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务。

据新京报记者统计,苏宁易购年内共发行6期债券,募集资金总额共计100亿元,其中,除去第一期募集资金20亿元扣除发行费用后用于补充公司运营资金之外,发行的其余五期债券募集资金80亿元扣除发行费用之后均用于偿还公司债务。

经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人主体苏宁易购信用等级为AAA,第六期债券等级为AAA。第六期债券上市前,苏宁易购最近一期末净资产为892.33亿元(截至2018年9月30日合并报表中所有者权益合计数),合并口径资产负债率为52.80%,母公司口径资产负债率为70.57%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为192981.1万元(2015年、2016年和2017年合并报表归属于母公司所有者的净利润87250.4万元、70441.4万元和421251.6万元的平均值)。

新京报记者 张妍頔 编辑 王宇 校对 贾宁

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