美的置业拟发10亿公司债   偿还有息债务

日期:11-19
置业公司债债务

原标题:美的置业拟发10亿公司债 偿还有息债务

新京报快讯(记者 张晓兰)11月15日,美的置业发布2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书。公告显示,美的置业将公开发行10亿元公司债券,票面利率7.50%,并于2018年11月21日起,在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。

据了解,美的置业此次公司债简称18美置01,债券代码112767,采取网下面向机构投资者询价配售的方式平价发行,期限3年,债券存续期的第2个计息年度末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券采用单利按年计息,不计复利。本期债券的付息日为2019年至2021年的每年9月17日。

据悉,美的置业此期债券的信用等级为AA+,主承销商及受托管理人为申港证券股份有限公司,承销团成员为申港证券股份有限公司、安信证券股份有限公司和中国民族证券有限责任公司。

美的置业表示,本期债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司有息债务,募集资金不用于购买土地。

公告披露,美的置业截至2018年中期,资产总额1360.73亿元;负债总额1195.67亿元;营业收入65.63亿元,归属股东净利润3.89亿元。经营活动现金流方面,2016年至今,已在多个报告期内为负值。美的置业对此的解释是,2016年经营活动产生的现金流量净额为负,主要为2016年公司根据业务发展和经营的需要,加大了土地储备和房地产开发的支出;2017年经营活动产生的现金流量净额为负,主要系2017年公司业务扩张,开发规模扩大导致购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

新京报记者 张晓兰 编辑 袁秀丽 校对吴兴发

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