原标题:年底房企密集发债应对融资难
新京报讯(记者 袁秀丽)在融资收紧、回款压力大的市场背景下,日前房企密集多渠道融资。今天(10月29日),包括 万科、阳光城、华侨城等在内的多家房企披露了拟发公司债和融资的信息,总共规模从几亿到几十亿不等,主要用于项目开发及补充流动资金等。
多家房企拟发行公司债、超短期融资券
今天万科披露的信息显示,拟发行2018年第八期超短期融资券,该发行注册金额80亿元,本期发行金额10亿元。发行期间为180天。万科此次超短期融资券,募集资金计划用于补充流动资金,偿还到期债务,包括银行保理融资、银行贷款及债券等。其中计划24亿元补充营运资金缺口,不超过24亿募集资金将用于劳务费支出。
同在今天,新华联控股有限公司也公布,拟发行2018年第一期短期融资券,注册资金40亿,本期发行10个亿。
另据阳光城披露信息显示,拟发行2018年第四期中期票据,该票据注册金额为58亿元,本期发行金额4亿元,所募集资金将全部用于普通商品房项目开发建设。
此外,华侨城也拟发行2018年第四期中期票据,本期发行金额为25亿元。募集资金拟用于偿还发行人的到期债券。截至2018年6月末,华侨城集团一年内到期的非流动负债余额共计49.78亿元,其他流动负债余额共计123.15亿元。
自10月以来,许多公司都处于准备发债的行列里。新城控股拟发公司债21.6亿,陆家嘴拟发行不超过10亿元债券,万科拟发行20亿元境内公司债券,用于住房租赁项目建设。
多家公司债发行成功,最高达35亿
除了拟发债的房企外,还有房企公布了公司债的发行结果。今日,碧桂园发布公告宣布,公司全资附属公司广东腾越建筑工程有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)发行结果于10月26日结束,发行规模为30亿元,基础发行规模5亿元,可超额配售不超过25亿元,最终票面利率为6.80%。
10月以来,泰禾获准公开发行总额不超过26亿元公司债券。此外,中海地产、越秀地产等房企相继公告债券发行成功。
其中,10月22日,中海地产发布公告称,成功发行2018年第一期公司债券,最终发行规模为35亿元,票面利率为4.00%。成为近期融资规模最大的一笔。
对于临近年底房企频繁融资行为,有分析人士表示,全国各地土地市场纷纷放量,其中北京最为典型,在11月26日,就将有13块地同日成交。房企在通过销售回笼资金受阻及融资持续收紧的情况下,大多会采用发债及募集资金来维持企业运营。此外也不乏有的房企是用新债还旧债。不过,随着公司债频发,目前,已经有多家房企的公司债遭遇终止发行。对于房企来说,这个冬天会比以往更冷。
新京报记者 袁秀丽 编辑 陈哲婉 校对 李铭